В начале XVII века в Англии вдова Мэри Вильерс, тщательно скрывающая своё скромное происхождение, отправляет своего второго сына Джорджа учиться во Францию. В это время она решает снова выйти замуж, однако вскоре понимает, что для достижения влияния при дворе ей необходимо сделать Джорджа новым любимцем короля Якова I.

Чтобы достичь своей цели, Мэри осознаёт, что сначала ей нужно устранить текущего фаворита монарха. Этот шаг становится ключевым в её планах, направленных на возвышение своего сына и укрепление своего положения в королевских кругах.