По всему миру наблюдается распространение мутации, которая превращает людей в звероподобные существа. Жена повара Франсуа уже давно изменилась: её тело покрылось шерстью, и она перестала адекватно воспринимать человеческую речь. После перевода из больницы в новый специализированный центр на юге страны, Франсуа с сыном-старшеклассником Эмилем решают переехать в близлежащий городок.

По пути их грузовик сталкивается с аварией, и содержащиеся в нём существа разбегаются по лесу. Франсуа не теряет надежды найти свою супругу, несмотря на сложившуюся ситуацию. Тем временем Эмиль замечает у себя странные изменения: у него начинают расти когти, что вызывает у него тревогу и вопросы о собственном состоянии.