Таинственный кочевник преодолевает западные пустоши, однако цена его жизни вынуждает его прятаться от захватчиков и охотников за головами, готовых заплатить за него немалые деньги, ведь он является последним волшебным существом на планете. На его следе идет охота на чародея, владеющего темной магией, известного как Бродяга из ниоткуда. Капитан Тот и его рыжеволосая спутница Скаут преследуют самого разыскиваемого человека в мире.

Когда Скаут наконец сталкивается с кочевником лицом к лицу, она оказывается в непростой ситуации, где ей предстоит сделать трудный выбор. Ситуация накаляется, и каждое решение может стать решающим не только для неё, но и для судьбы всего мира.