Первый сезон. В 1845 году под руководством опытного полярника сэра Джона Франклина экспедиция отправилась на кораблях «Террор» и «Эребус» к северному побережью Канады, стремясь найти северо-западный проход между Атлантическим и Тихим океанами. Успешно пережив первую зиму, в сентябре 1846 года оба судна оказались запертыми в ледяных условиях.

Второй сезон. В 1942 году на острове Терминал в Калифорнии произошло самоубийство женщины из японской общины, что вызвало слухи о появлении бакэмоно — мифического существа, способного принимать различные формы. Вскоре после этого президент США одобрил интернирование, в результате чего около 120 тысяч японцев, проживавших в Америке, были насильно выселены с Тихоокеанского побережья и помещены в специальные лагеря. Вместе с интернированными в эти места проникло и зло.