Несмотря на свою преданность музыке, талантливый композитор и дирижёр Леонард Бернстайн находит настоящую любовь в лице начинающей актрисы Фелиции Монтеалегре. Их встреча становится важным событием в жизни обоих, открывая новые горизонты как в личной, так и в творческой сфере.

Фелиция, только начинающая свою карьеру в театре, вдохновляет Бернстайна и привносит в его мир яркие эмоции и новые идеи. Их отношения становятся не только романтическими, но и творческим союзом, что в дальнейшем окажет значительное влияние на его музыкальные произведения.