В первобытном лесу, расположенном на мрачном берегу реки, обитает племя, которое вынуждено ежедневно сражаться за свое существование. Постоянная угроза со стороны хищников, нехватка пищи и отсутствие медицинской помощи ставят их в крайне тяжелые условия. Вождь, обладая недостатком опыта и зрелости, стремится стать для своих соплеменников не только лидером, но и другом. Он делает все возможное, чтобы отвлечь их от суровой реальности, с которой не в силах справиться.

Тем временем, на соседнем солнечном берегу живет более развитое племя, возглавляемое Вождихой. Один из охотников из первого племени, не выдержав трудностей жизни, решает сбежать к ним. Напротив ожиданий, его не наказывают, а принимают в свои ряды, предоставляя жилье и красивую спутницу. Это событие вызывает удивление и недоумение у его прежних соплеменников.