Эрнест — большой медведь, обладающий талантом клоуна и музыканта, однажды принял под свою крышу маленькую мышку по имени Селестина, которая сбежала из своего подземного мира. Эти двое, каждый из которых был одинок, нашли в своем обществе утешение и поддержку, что нарушает привычные правила их миров. В мире медведей дружба с мышами считается неприемлемой, а мыши, в свою очередь, воспринимают медведей как опасных хищников.

С приближением зимы Эрнест и Селестина готовятся к зимней спячке медведя. Им необходимо позаботиться о Биби, диком гусе, который улетит до сильных морозов. Также друзья намерены посетить бал мышей и отпраздновать наступление зимы. Не забыли они и о кулинарных радостях: нужно испечь вкусные тортики, чтобы Эрнест мог насладиться ими перед долгим сном.