В 1915 году, когда Европа погружена в хаос Первой мировой войны, Александр Парвус, теоретик революции и политический эмигрант, ведет переговоры с Готлибом фон Яговым, министром иностранных дел Германии. Эти встречи завершаются неожиданным успехом: немецкое правительство выделяет значительные средства Парвусу для поддержки революционных настроений в России. Это событие открывает новую главу в истории, которая не только освещает жизнь этого выдающегося деятеля, но и его влияние на ключевые события, предшествующие Октябрьской революции 1917 года.

Помимо Парвуса, в центре сюжета оказываются и другие важные фигуры. Владимир Ильич Ленин благодаря усилиям Парвуса получает возможность вернуться в Россию и возглавить революционные движения. Также значимым персонажем становится Алексей Мезенцев, агент императорской контрразведки, который, рискуя своей жизнью, стремится остановить неизбежные изменения, грозящие окончанием одной эпохи и началом другой.