Миша — опытный мошенник, который обманул своего начальника, присвоив значительную сумму денег. Чтобы избежать серьезных последствий, он возвращается в свой родной город. В первый же день он защищает свою старую любовь Наташу, вступает в конфликт с влиятельным криминальным авторитетом по прозвищу Дон и неожиданно устраивается на работу в полицию.

Теперь Миша не только ловит преступников, но и пытается избежать преследования киллера, одновременно стараясь наладить свою личную жизнь. Каждое его действие становится рискованным шагом на грани, где любовь и опасность идут рука об руку.