В бедном районе Нью-Йорка разгораются настоящие страсти. Сирота Иезекииль, стремящийся к самовыражению, создает хип-хоп треки о своей безответной любви к однокласснице, мечтающей стать певицей. Однако её жизнь полна трудностей — она терпит насилие со стороны религиозного отца, который лишь заботится о том, чтобы привлечь больше людей на свои воскресные службы.

Тем временем, вокруг царит атмосфера насилия и наркоторговли, что особенно ощутимо на фоне предвыборной гонки мэра. Несмотря на это, молодые таланты не останавливаются перед угрозами: ради достижения славы они готовы рискнуть всем.