Однажды утром 15-летний Джим Лэйк-младший, направляясь в школу, находит магический амулет. Этот артефакт открывает ему доступ к тайному миру мистических существ, обитающих в его родном городке Аркадия. Под землёй скрывается целая цивилизация троллей, возглавляемая злодеем по имени Булар.

Вскоре Джим оказывается в центре борьбы между добром и злом, и его роль становится решающей. Наполненный решимостью, он готов вступить в сражение за спасение мира, но только после того, как завершит урок физкультуры.