Йона Харари, работник Моссада, после неудачи операции в Болгарии получает назначение на должность руководителя курса подготовки новых агентов. Для того чтобы отобрать подходящих кандидатов, он проводит практический экзамен, который должен продемонстрировать необходимые качества претендентов. Кандидаты, представленные как иранские шпионы, должны избежать преследования и в назначенное время добраться до учебного центра Моссада. Из всех участников лишь 13 справляются с задачей и становятся курсантами академии.

На занятиях курсанты оттачивают навыки, необходимые для работы агента: устанавливают видеокамеры и прослушивающие устройства, учатся скрытому наблюдению и обольщению с целью получения информации. Те, кто не справляется с заданиями, исключаются из программы. Однако тренировка курсантов лишь фоном для более серьезных событий, которые постепенно раскрывают причины провала миссии в Болгарии.