В конце 1800-х годов в губернском городе N происходит череда таинственных убийств. На место преступлений выезжает следователь из столицы, Горемыкин. В ходе расследования он приходит к неожиданному открытию: в городе действует революционный кружок, в который входят двое молодых людей, недавно вернувшиеся из Швейцарии.

По мере углубления в дело, Горемыкин сталкивается с множеством интриг и тайн, связанных с этими молодыми людьми. Их деятельность и связи с зарубежными идеями ставят под сомнение привычный порядок в городе, что подчеркивает важность его расследования и возможные последствия для местного общества.