Ёсио, человек не молодого возраста, обитает в небольшом прибрежном городке. Он заботится о своей больной матери и трудится в местной экологической организации. После рабочего дня он посещает БДСМ-клуб, где у него нет претензий к доминатрикс Михо. Однако в последнее время эти занятия перестали приносить ему радость, так как он постоянно вспоминает свою первую госпожу, которая неожиданно покинула город.

Однажды Ёсио решает пригласить Михо на встречу за напитками, что приводит к возникновению между ними дружеских отношений. Это новое общение помогает ему немного отвлечься от навязчивых мыслей о прошлом и переосмыслить свои предпочтения в интимной жизни.