Июнь 1941 года. После успешного гастрольного тура по Европе, иллюзионист Яков Оттель вместе с женой Софией приезжает в Оршу, расположенную в Белорусской ССР, чтобы выступить перед местными зрителями. Внезапно, во время представления, город оккупируют немецкие войска, и Яков оказывается разлучённым с супругой. Слухи о еврейском иллюзионисте быстро распространяются, привлекая внимание немецкого офицера Кристофа Ноймана, который стремится найти Якова и раскрыть секрет его фокуса под названием «Чёрная пудра».

Якову предстоит преодолеть множество трудностей и столкнуться со смертельной угрозой, чтобы спасти свою жену. Его путь будет полон опасностей, но решимость и мастерство помогут ему в этой непростой борьбе. В условиях войны и преследования, фокусник должен использовать все свои навыки, чтобы выжить и вернуть Софию.