21 июня 1941 года в небольшом латвийском городке артисты передвижного цирка-шапито, которым руководит известный гипнотизер Андрей Белов, выступающий под именем Великий Армандо, представляют свое первое шоу. Во время номера воздушная эквилибристка Эльза, супруга Белова, замечает среди зрителей девочку, которая поразительно напоминает их погибшую пятилетнюю дочь Машу. Встретившись с ней взглядом, Эльза теряет равновесие и падает на арену. На следующий день начинается война, и цирк оказывается в ловушке: эвакуация невозможна из-за подозрения на перелом позвоночника у Эльзы.

Ситуация усугубляется, когда в городок входят немецкие войска. Эльза, будучи еврейкой, оказывается под угрозой, и Белову необходимо сделать все возможное, чтобы защитить ее от смертельной опасности. Он также стремится спасти свою труппу и найти таинственную девочку, столь похожую на их утрату.