Детдомовцы Тимофей, Сева и Валик, каждый из которых имеет свои особенности, направляются в цирк для выполнения исправительных работ. Их ждет непростая задача под наблюдением директора, завхоза, экс-моряка, уверенного дрессировщика, иллюзиониста и других цирковых работников.

Парням предстоит множество испытаний: они должны будут отыскать сбежавшего слона, стать мишенью для метательницы ножей, стать жертвой фокусов иллюзиониста, а также участвовать в полетах под куполом и убегать от свирепых тигра и медведя. Эти приключения обещают быть полными неожиданных поворотов и напряженных моментов.