Школьный преподаватель химии Уолтер Уайт получает ужасный диагноз — рак лёгких. Учитывая финансовые трудности своей семьи и неопределённое будущее, он принимает решение заняться производством метамфетамина. В этом нелегальном бизнесе ему помогает Джесси Пинкман, его бывший ученик, который ранее был исключён из школы по инициативе Уайта.

Пинкман уже имел опыт в производстве наркотика, но недавно, после рейда правоохранительных органов, он остался без партнёра и лаборатории. Таким образом, Уолтер и Джесси объединяют свои силы, чтобы начать рискованное дело, которое изменит их жизни навсегда.