Города Казахстана столкнулись с новой угрозой — распространением мефедрона, известного как «мука». Этот синтетический наркотик часто называют «кокаином для бедных». Система его производства и сбыта организована таким образом, что её разоблачение представляет собой сложную задачу. В Алматы была задержана крупная партия химикатов, используемых для синтеза наркотика, что привело к резкому снижению цен на «муку». Стало известно о нескольких новых лабораториях, занимающихся производством мефедрона, расположенных в районе «Шанхай», который славится своей криминальной атмосферой.

Для борьбы с этой наркосетью руководство КНБ решает внедрить своего агента в «Шанхай». На эту роль подходит старший лейтенант Аман Айкошев, который сам вырос в этом районе и отлично его знает. Его основная цель — установить связь с таинственным главарём мафии. В ходе операции Айкошев неожиданно встречает друга детства, чьи жизненные пути разошлись: один выбрал службу в КНБ, другой погрузился в мир преступности.