Британская Индия. Рама — преданный полицейский, служащий колониальному правительству, обладающий способностями справляться с толпами в одиночку. Местные жители считают его изменником. Бхим, молодой представитель племени гондов, отправляется в Дели в поисках похищенной губернатором своей маленькой соплеменницы. Когда губернатор объявляет награду за его задержание, Рама, стремясь продвинуться по службе, принимает это задание.

Судьбы Рамы и Бхима пересекаются, когда Рама спасает мальчика, упавшего в реку, и между ними завязывается дружба. Несмотря на то что они не знают истинных имен и скрытых мотивов друг друга, их встреча становится началом значительных изменений в их жизнях.