Фильм разворачивается на фоне событий 1944 года и фокусируется на одной из операций СМЕРШа, специального подразделения советской контрразведки. Командование подозревает, что на освобожденных территориях действует враг, который намерен заполучить компрометирующие документы, касающиеся тайных переговоров с немцами, скрытые в подземельях бывшей ставки Гитлера. Параллельно контрразведка расследует ряд странных инцидентов: два поезда сталкиваются при ясной погоде, пилот самолета неожиданно направляет машину в землю, а в районе лесного озера исчезает группа геодезистов.

Существует предположение о том, что гитлеровцы применяют новое оружие, воздействующее на психику людей. Капитан СМЕРШа Сирота получает задание выявить вражеского агента и первым найти эти важные документы. Ситуация накаляется, и на кону стоит не только безопасность страны, но и судьбы людей, оказавшихся в эпицентре этих событий.