В январе 1954 года в Западном Берлине опытный агент ЦРУ Харви Торрити, известный под кодовым именем «Чародей», вместе со своим молодым напарником Джека МакОлиффом, который получил прозвище «Ученик», встречаются с мужчиной, желающим бежать из Восточной Германии. В обмен на план побега он готов раскрыть имя «крота» — агента КГБ, infiltrirovannogo в британскую разведку МИ-6. ЦРУ соглашается помочь беглецу, однако операция оказывается под угрозой срыва, что, как выясняется позже, связано с действиями этого самого «крота».

Чародей, Ученик и их коллега Джеймс Энглтон, известный как «Мамочка», начинают подозревать, что утечка информации произошла именно из-за предателя. Раскрытие личности этого «чужого, работающего среди своих» становится для них настоящей задачей, решение которой займет множество лет.