Сюжет фильма разворачивается в послевоенный период в маленьком городке, охваченном волной таинственных убийств. Изуродованные тела с разорванными горлами и следы волчьих лап вызывают панику среди местных жителей. Молодой начальник УГРО Высик стремится выяснить причины происходящего и разобраться, кто извлекает выгоду из атмосферы страха и суеверий, царящей среди работников трофейного склада и элитного конезавода.

Высик сталкивается с множеством загадок и подозрений, которые с каждым днем усиливают напряжение в обществе. Его задача — не только раскрыть преступления, но и восстановить доверие между жителями, которые стали жертвами своих страхов. В поисках правды он погружается в мир тайн и интриг, где каждый может оказаться потенциальным виновником.