В 1933 году, на фоне Великой депрессии, Оклахомский выступ становится ареной для борьбы с суровыми условиями жизни. Пылевые бури сотрясают окрестности, а женщина с двумя дочерьми изо всех сил старается выжить, надеясь на финансовую помощь от мужа, который уехал на заработки. Младшая из дочерей увлечена чтением жуткой истории о сером человеке, который способен завладеть разумом, если его вдохнуть вместе с пылью. Мать относится к этим рассказам скептически, пока не сталкивается с загадочным мужчиной в сарае.

Неожиданная встреча с незнакомцем заставляет её пересмотреть свои взгляды на происходящее, и страх начинает овладевать её мыслями. Ситуация накаляется, когда реальность начинает переплетаться с фантазиями дочери, и женщина осознаёт, что угроза может быть ближе, чем она предполагала.