Сидни Рэйли — британский шпион и авантюрист, чья жизнь полна противоречий: для одних он супергерой разведки, для других — неудачник. Сюжет сериала разворачивается на фоне значительных исторических событий начала XX века, включая русско-японскую войну, Первую мировую войну, а также октябрьский переворот и последующую гражданскую войну в России.

Эта эпоха насыщена драматическими изменениями, и приключения Рэйли становятся отражением turbulent времени. Его деятельность охватывает не только шпионские игры, но и столкновения с политическими реалиями, что делает его личную историю ещё более увлекательной и многослойной.