Разведчик Джордж Смайли вернулся к службе после заслуженного отдыха, так как трагически погиб его близкий друг. В ходе расследования он обнаруживает, что его бывшая организация «Цирк» погружена в политические конфликты, и никто не желает разобраться в обстоятельствах убийства. Смайли решает взять дело в свои руки и начинает искать улики, которые ведут его к секретной русской группе, имеющей свои мотивы для совершения преступления.

Смайли готов рискнуть всем, чтобы раскрыть правду о смерти друга. Он не остановится перед опасностями, которые могут возникнуть на его пути, и будет следовать за улик, чтобы выяснить, кто стоит за этим зловещим преступлением.