Молодая женщина из деревни, Клавдия Пухлякова, обнаруживает под обломками разрушенной кибитки цыганского мальчика. Сострадая малышу, она решает взять его к себе и воспитывает как родного сына. Спустя 17 лет в их селе появляется цыган по имени Будулай — человек с непростой судьбой, который быстро находит общий язык с приемным сыном Клавдии.

Подозревая, что Будулай может быть настоящим отцом мальчика, Клавдия начинает беспокоиться о стабильности своей семьи. Её страхи растут, ведь она не хочет, чтобы кто-то вмешивался в их спокойную жизнь и разрушал ту гармонию, которую они построили за годы совместного проживания.