Двадцать лет назад цирк прибыл в поселок недалеко от Каракаса, и вскоре после этого Андреина Ароча, дочь местного землевладельца, скончалась от тяжелой болезни, оставив после себя новорожденную дочь. Ее мачеха Эрминия, амбициозная и безнравственная женщина, узнала о трагедии, произошедшей у цыган-циркачей: дочь предсказательницы погибла при родах, унесла с собой и своего ребенка. Эрминия, имея двоих сыновей-близнецов от предыдущего брака, решает воспользоваться ситуацией для реализации своего коварного плана.

В ту ночь один из слуг совершает подмену: в колыбели сеньоров оказывается мертвое тело цыганского младенца, тогда как настоящая дочь Андреины уходит с цирком. Таким образом, Эрминия и ее сыновья получают все наследство, но жизнь новорожденной, которая уходит в мир цирка, принимает неожиданные повороты.