В древние времена, во время конфликта между двумя кланами, вождь племени русалок был повержен. После победы глава одного из кланов, страдающий от таинственной болезни, умирает, и его сын оказывается обвинённым в убийстве. Сбежав из тюрьмы, юноша решает выяснить истинные обстоятельства и стремится занять место своего отца.

На берегу Черной реки он встречает русалку, с которой им предстоит столкнуться с множеством трудностей. Их путь будет полон испытаний, включая сражения с мастерами боевых искусств и столкновения с магическими существами.