Китай в эпоху Троецарствия охватывают не только сражения на полях, но и борьба в самом сердце государств, где активно действуют шпионские сети. Легендарный шпион царства Шу, известный как Байди, оказывается в центре скандала после передачи ложного сообщения, что приводит к его обвинению в предательстве. Его зять получает задание устранить его, но, несмотря на давление, сохраняет сомнения относительно истинной вины Байди. Это недоверие оказывается оправданным, поскольку фальшивое послание было перехвачено выдающимся шпионом из царства Вэй.

Теперь Байди и его противник вступают в интеллектуальную битву, где ключевую роль сыграет их хитрость и изобретательность. Исход этой схватки определит, кто одержит верх в этом противостоянии: царство Шу или Вэй. Умение маневрировать в мире шпионажа становится решающим фактором в борьбе за власть и влияние в раздираемом конфликтами Китае.