В VII веке в горной деревне славян травница по имени Драга, обладающая необычными способностями, пытается вернуть своего брата, который стал жертвой загадочного заклинания и превратился в оленя. В процессе поисков она встречает в лесу таинственного незнакомца, который потерял память и нуждается в помощи. Однако её добрые намерения вызывают недовольство местного жреца.

Пока Драга пытается разобраться с новыми обстоятельствами, вождям деревни приходится сталкиваться с внутренними конфликтами за власть. В это время над селением нависает угроза в виде кочевников, которые стремятся захватить земли славян. Ситуация накаляется, и Драге предстоит сделать выбор между спасением брата и защитой своего народа.