В 1981 году 17-летний Джош проживает с матерью и старшим братом в маленьком городке Данидин, расположенном в Новой Зеландии. В мужской гимназии, где регби занимает центральное место в жизни всех — от руководства до учеников, мечтательный и не слишком спортивный юноша часто становится жертвой насмешек и издевательств со стороны сверстников. Его брат Джейми когда-то был звездой школьной команды, но получил серьезную травму ноги, что также добавляет напряженности в их семейные отношения.

Ситуация начинает меняться, когда в Новую Зеландию приезжает регбийная команда из ЮАР. Проблема апартеида разделяет мнения общества: коренные жители маори организуют протесты в поддержку чернокожего населения ЮАР, что вызывает недовольство среди белых граждан и властей. Джош, имея смешанное происхождение, начинает глубже осмысливать вопросы идентичности и свои перспективы во взрослой жизни, которая уже на пороге.