Нин И — шестой принц династии Тяньшэн, известный своей хладнокровностью и амбициями. После трагической гибели старшего брата, ставшей жертвой коррумпированных придворных, он научился мастерски скрывать свои истинные намерения, создавая иллюзию беззаботности. На протяжении десяти лет Нин И выстраивал сеть шпионов под руководством Синь Цзыяня, главного преподавателя Академии Цинмин, и теперь он готов к противостоянию с врагами.

Фэн Чживэй, незаконнорожденная дочь клана Цю, была изгнана из семьи после несправедливого обвинения. Чтобы выжить, она принимает облик мужчины и поступает в Академию Цинмин, где впоследствии становится влиятельным политиком и военачальником, удивив Нин И своими способностями. Оставаясь верной правителю в борьбе за трон, она вскоре раскрывает свою истинную идентичность — единственной наследницы династии Чэн. Узнав, что нынешняя власть основана на страданиях её семьи, Фэн Чживэй решает отомстить, даже если это повлечёт за собой конфликт с Нин И.