В 1966 году Лев Григорьевич Преображенский, выдающийся хирург в области челюстно-лицевой хирургии, стремится основать Институт красоты — первое советское учреждение, специализирующееся на пластической хирургии. Эта инициатива направлена на сокращение отставания от Запада в прогрессивной медицинской сфере. Его коллега, молодой Игорь Зорин, мечтает покинуть СССР, чтобы реализовать свои таланты за границей, где высококвалифицированные хирурги получают достойное вознаграждение.

Чтобы осуществить свои цели, Преображенский заключает соглашение с КГБ, получая разрешение на открытие экспериментального отделения при условии, что операции останутся в тайне. Зорин, в свою очередь, соглашается работать с Преображенским, несмотря на их разногласия, если это поможет ему сбежать. Оба врача не подозревают, что их ждет множество трудных выборов в будущем.