В течение долгого времени человечество и демоны находятся в состоянии постоянного конфликта. Люди освоили искусство использования магических артефактов, чтобы призывать сверхъестественные силы и сражаться с демонами. Тех, кто овладел магией, называют повелителями демонов. Однажды один из таких магов встречает сироту, который случайно проглотил один из артефактов.

Несмотря на их различия, им предстоит объединить усилия, чтобы разгадать тайный заговор, организованный Мастером демонов. Эта неожиданная союзная работа станет ключом к борьбе с тьмой и позволит раскрыть истинные намерения врага.