Лето 1979 года. В стране активно идет подготовка к Олимпиаде-80. Оперативнику Александру Ершову доверено важное дело – разоблачение преступной группировки фарцовщиков и контрабандистов, действующей в стенах советского цирка. Для этого Ершов устраивается на работу в цирк в роли пианиста. Он стремится установить контакт с артистами, особенно с воздушной гимнасткой Ниной, в которую давно влюблен, наблюдая за её выступлениями с трибун.

Однако у Нины есть поклонник – высокопоставленный чиновник, что создает дополнительные сложности для Ершова. Его задача не только раскрыть преступную сеть, но и справиться с конкуренцией в личной жизни. В этом переплетении любви и опасности ему предстоит проявить все свои навыки и смекалку, чтобы добиться успеха как в работе, так и в отношениях.