Майкл Вестен, шпион с высоким уровнем секретности, оказался в непростой ситуации. Его руководство неожиданно отказалось от него, в результате чего он стал изгоем среди спецслужб: счета заморожены, документы недействительны, и он больше не имеет статуса. Случайно добравшись до Майами, он встречает свою бывшую девушку, агента Фиону, которая тут же сообщает его матери — женщине, страдающей от самодиагностики по медицинским справочникам. Она готова разыскать сына в любой точке мира, даже в самых опасных местах.

Чтобы выжить в новом городе, Майкл начинает работать частным детективом. Его первая задача — разоблачить местного шулера, который пытается обмануть сам себя. Получив залог, он арендует квартиру рядом с ночным клубом у странного русского. Вскоре он оказывается вовлечённым в конфликт с наркоторговцем и становится объектом внимания ФБР и других секретных служб. Параллельно он поддерживает связь с Сэмом, отставным агентом, который делится советами и наслаждается жизнью. Однажды Майкл находит у себя дома фотографии, сделанные неким профессионалом. Кто за ним наблюдает? Почему его бросили спецслужбы? Что на самом деле происходит?