Бизнесмен Иван Александрович решает не поддаваться влиянию бандитской группировки и объявляет войну ее главарю, известному как Чабан. У Чабана есть компромат на Ивана — он знает, что у него есть сын Дима, который учится в театральном институте и не догадывается о родстве. Тайна остается неизвестной и для жены Ивана, Ирины. Чабан планирует похитить Диму, чтобы заставить отца, который тайно поддерживает сына, пойти на компромисс. В то же время Иван помогает своему другу, режиссеру Захару Захаровичу, создать театр, при этом настаивая, чтобы Дима сыграл Ромео в первом спектакле.

Все попытки Чабана захватить Диму заканчиваются гибелью его подручных. Молодому человеку помогает загадочный незнакомец в сером плаще, но подозрения в убийствах падают на него. Расследование берёт на себя Лапин, не знающий пощады к преступникам. В милиции Дима встречает эксцентричную Ольгу и влюбляется в нее, не подозревая о ее связях с тайными организациями. Ситуация накаляется, и, напуганный происходящим, Дима решает вернуться в родной город на Волге по совету Ольги, в то время как за ним наблюдает таинственная группировка, связанная с девушкой.